Beauty & Beast

어느 날, 레이에게 갑작스럽게 머물 곳을 요청하는 남자가 나타난다. 바로 레이의 어린 시절 친구인 이츠키로, 고등학교 졸업식 날 그를 키스한 후 7년 동안 모습을 감춘 채 연락이 끊어진 그였다. 이츠키는 3살배기 소년을 데리고 와 있는데, 바로 그의 아들이다. 이들은 레이 집에 함께 살게 되지만, 드러낼 수 없는 비밀을 간직하고 있다. 바로 이츠키와 그의 아들은 매달 보름달이 뜨는 날마다 늑대 인간으로 변한다는 것이다.