Beauty & Beast

Un uomo chiede a Rei inaspettatamente un posto dove stare. È Itsuki, l'amico d'infanzia di Rei che lo baciò l'ultimo giorno di scuola superiore prima di scomparire per sette anni. Tra le sue braccia c'è un bambino di tre anni—il suo figlio. La coppia si trasferisce da Rei, ma nasconde un segreto che non può rivelare. Sono lupi mannari che si trasformano ad ogni luna piena.