Beauty & Beast

ある日、突然、レイに泊まりの相談をします。その人物は、高校卒業の日に彼をキスしてから7年間行方不明になっていたレイの幼なじみ・イツキでした。彼の手には3歳の男の子がおり、それは彼の息子でした。イツキと息子はレイの家に同居することになりますが、彼らには隠しきれない秘密がありました。それは、満月のたびに人狼へと変身してしまうということです。