Beauty & Beast

Rei zostaje niespodziewanie poproszony o zatrzymanie u siebie kogoś na noc. Jest to Itsuki, jego szkolny kolega, który pocałował go w ostatni dzień liceum i zniknął na siedem lat. Itsuki trzyma trzyletniego chłopca – swojego syna. Para wprowadza się do domu Reia, ale ukrywa sekret, którego nie mogą ujawnić. Są wilkołakami, którzy zmieniają się w wilki za każdym razem, gdy księżyca jest pełnia.