Dunwich no Kai
ダンウィッチの怪
في قرية نائية مهترئة بولاية ماساتشوستس، يولد ولد في ظروف غير عادية من أمه المُعوَّجة والغير مستقرة عقليًا، وأب هويته تُلمَح إليها من خلال قريب مختل. يتطور الطفل ويلبور بسرعة هائلة، ليصل إلى مرحلة البلوغ في فترة قصيرة. تثير مظهره ورائحته الخوف والرفض من سكان القرية والحيوانات المحلية. يُعلِّمه جدُّه الساحر طقوسًا مظلمة وسحرًا. تظهر لغز محلي عندما يشتري عضو من العائلة عددًا كبيرًا من البقر، لكن حجم القطيع لا يتغير، ويُعاني الحيوانات من إصابات خطيرة غير مبررة.