Dunwich no Kai

Trong một ngôi làng hẻo lánh và đang dần xuống cấp ở Massachusetts, một cậu bé được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt từ một người mẹ biến dạng, tâm thần bất ổn và người cha có danh tính được ám chỉ qua lời nói của một người thân điên loạn. Cậu bé, Wilbur, phát triển với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn đã trưởng thành. Dáng vẻ và mùi cơ thể của Wilbur khiến người dân địa phương và cả động vật đều cảm thấy sợ hãi và xa lánh. Wilbur được ông nội, một pháp sư, dạy dỗ những nghi lễ tối tăm và phép thuật phù thủy. Một bí ẩn địa phương nổi lên khi một thành viên trong gia đình mua rất nhiều bò, nhưng đàn bò vẫn giữ nguyên số lượng, đồng thời các con vật đều bị thương tích nghiêm trọng mà không rõ nguyên nhân.