Dunwich no Kai

Dans un village reculé et en déclin du Massachusetts, un garçon naît dans des circonstances inhabituelles, fils d'une mère déformée et instable et d'un père dont l'identité est suggérée par un parent dérangé. L'enfant, Wilbur, se développe à un rythme accéléré, atteignant l'âge adulte en peu de temps. Son apparence et son odeur suscitent la peur et le rejet parmi les villageois ainsi que chez les animaux locaux. Wilbur apprend des rituels sombres et la sorcellerie de son grand-père sorcier. Une énigme locale émerge lorsque l'un des membres de la famille achète de nombreux bovins, mais le troupeau reste inchangé en taille, les animaux souffrant d'injures graves inexplicables.