Dunwich no Kai

In einem abgelegenen, verfallenen Dorf in Massachusetts wird ein Junge unter außergewöhnlichen Umständen von einer verformten, labilen Mutter geboren, deren Vater durch Andeutungen eines geisteskranken Verwandten angedeutet wird. Der Junge, Wilbur, entwickelt sich rasant, erreicht innerhalb kürzester Zeit die Reife eines Erwachsenen. Sein Aussehen und sein Geruch lösen bei den Dorfbewohnern und den lokalen Tieren Angst und Ablehnung aus. Wilbur wird von seinem Zauberer-Großvater in dunkle Rituale und Hexerei unterrichtet. Ein lokales Rätsel entsteht, als ein Familienmitglied zahlreiche Rinder kauft, doch die Herde bleibt in ihrer Größe unverändert und die Tiere leiden unter schweren, unerklärlichen Verletzungen.