Dunwich no Kai

Massachusetts'ta uzakta ve çöken bir köyde, çarpık ve kararsız bir anneden ve bir akrabası tarafından deli olarak belirtildiği şekilde tanımlanan bir babadan, sıra dışı koşullar altında doğan bir çocuk dünyaya gelir. Çocuk Wilbur, hızla gelişerek kısa sürede yetişkinliğe ulaşır. Görünüşü ve kokusu, köylülerin ve yerel hayvanların korkmasına ve onu reddetmesine neden olur. Wilbur, büyücü büyükbabası tarafından karanlık ritüller ve büyü bilimi öğretilir. Yerel bir gizem ise, bir akrabanın birçok sığır satın almasına rağmen sürü sayısında bir değişiklik olmaması ve hayvanların açıklanamayan ciddi yaralanmalara uğramasıyla doğar.