Dunwich no Kai

در روستایی دورافتاده و ویران در ماساچوست، پسری به نام Wilbur در شرایطی غیرعادی و از مادری ناهنجار و ناپایدار و پدری که هویتش تنها توسط یکی از بستگان دیوانه‌اش حدس زده می‌شود، متولد می‌گردد. این کودک با سرعتی شتابان رشد می‌کند و در مدت کوتاهی به بزرگسالی می‌رسد. ظاهر و بوی او باعث ترس و طردشدگی از سوی روستاییان و حیوانات محلی می‌شود. پدربزرگ جادوگر او، آیین‌های تاریک و جادو را به او می‌آموزد. معمای محلی زمانی شکل می‌گیرد که یکی از اعضای خانواده تعداد زیادی گاو خریداری می‌کند، اما اندازه گله تغییر نمی‌کند و حیوانات دچار آسیب‌های شدید و غیرقابل توضیحی می‌شوند.