Dunwich no Kai

W odległej i zaniedbanej wsi w Massachusetts chłopiec urodził się w niezwykłych okolicznościach, będąc dzieckiem zdeformowanej i niestabilnej psychicznie matki oraz ojca, tożsamość którego sugerowana jest przez oszalałego krewnego. Dziecko, Wilbur, rozwija się w przyspieszonym tempie, osiągając dorosłość w krótkim czasie. Jego wygląd i zapach budzą strach i odpychają zarówno mieszkańców, jak i zwierzęta. Wilbur uczy się czarnoksiężnictwa i czarodziejstwa od czarodzieja dziadka. Lokalna tajemnica zaczyna się rozgrywać, gdy członek rodziny kupuje liczne bydło, jednak rozmiar stada pozostaje niezmieniony, a zwierzęta cierpią na niezrozumiałe, poważne kontuzje.