Dunwich no Kai

マサチューセッツ州の僻地にある衰えた村で、変貌した母親と、狂った親族によって父親の正体がほのめかされる中、異常な状況の中で男の子が生まれる。その子、ウィルバートは異常に速い速度で成長し、短時間のうちに成人の姿となる。彼の姿やにおいは村人や周囲の動物たちの恐怖と拒絶を引き起こす。ウィルバートは魔術師の祖父によって暗黒の儀式や魔女術を教えられる。地元では、ある家族が多数の牛を購入したにもかかわらず、その群れの数が一向に増えず、牛たちは説明のつかない深刻な傷を負っているという謎が浮かび上がってくる。