Ep. 34: Natsu betritt sein Unterbewusstsein, um vergessene Erinnerungen zu konfrontieren, während Verbündete gegen Larcade kämpfen
Ausgestrahlt am 2. Juni 2019

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
Episoden
- Ep. 30 · Invel kontrolliert Gray und Juvia und zwingt sie zum Kampf, während Juvia sich ihren Gefühlen entsprechend widersetzt.
- Ep. 31 · Gray deckt E.N.D.s wahre Identität auf, während Lucy sich mit Brandish auseinandersetzt, was eine neue Krise auslöst.
- Ep. 32 · Natsu und Gray kämpfen, während Erzas Gruppe einer massiven feindlichen Armee gegenübersteht.
- Ep. 33 · Erzas Tränen stoppen Gray und Natsus Konflikt, während der Spriggan 12 Ishgar angreift
- Ep. 34 · Natsu betritt sein Unterbewusstsein, um vergessene Erinnerungen zu konfrontieren, während Verbündete gegen Larcade kämpfen
- Ep. 35 · Natsu konfrontiert seine inneren Dämonen, während Sting gegen Larcade kämpft und den Weiß-Schatten-Drachen-Modus erlangt
- Ep. 36 · Irenes tragische Vergangenheit enthüllt ihre Rolle bei der Ausrottung der Drachen und ihren gescheiterten Versuch, sich mit Erza zu verschmelzen.
- Ep. 37 · Natsu steht einer Bedrohung durch einen Drachen-Dämonen-Hybrid gegenüber, während Wendy und Irene ihre Körper während Irenes Meteorangriff tauschen
- Ep. 38 · Erza konfrontiert Irene, während Natsu die Drachen- oder Dämonenverwandlung ablehnt, um Fiore zu retten