Odc. 34: Natsu wchodzi do swojego podświadomego umysłu, by stawić czoło zapomnianym wspomnieniom, podczas gdy sojusznicy walczą z Larcadem
Wyemitowano 2 czerwca 2019

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
Odcinki
- Odc. 30 · Invel kontroluje Graya i Juvię, zmuszając ich do walki, podczas gdy Juvia stawia opór dzięki swoim uczuciom.
- Odc. 31 · Gray odkrywa prawdziwą tożsamość E.N.D., podczas gdy Lucy mierzy się z Brandish w konflikcie, który wywołuje nowy kryzys.
- Odc. 32 · Natsu i Gray walczą, podczas gdy grupa Erzy mierzy się z potężną armią wroga.
- Odc. 33 · Łzy Erzy powstrzymują konflikt Gray’a i Natsu, podczas gdy Spriggan 12 atakuje Ishgar
- Odc. 34 · Natsu wchodzi do swojego podświadomego umysłu, by stawić czoło zapomnianym wspomnieniom, podczas gdy sojusznicy walczą z Larcadem
- Odc. 35 · Natsu zmaga się ze swoimi wewnętrznymi demonami, podczas gdy Sting walczy z Larcadem i zyskuje tryb Białego Cienia Smoka
- Odc. 36 · Tragická przeszłość Irene ujawnia jej rolę w wymarciu smoków i nieudaną próbę połączenia się z Erzą.
- Odc. 37 · Natsu mierzy się z zagrożeniem ze strony hybrydy smoka i demona, podczas gdy Wendy i Irene zamieniają się ciałami podczas ataku meteorowego Irene
- Odc. 38 · Erza konfrontuje się z Irene, podczas gdy Natsu odrzuca transformację w smoka lub demona, by ocalić Fiore