Эп. 34: Нацу погружается в собственное подсознание, чтобы столкнуться с забытыми воспоминаниями, пока его союзники сражаются с Ларкейдом
Вышел 2 июня 2019 г.

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
Эпизоды
- Эп. 30 · Инвел контролирует Грея и Джуву, заставляя их сражаться, в то время как Джова сопротивляется благодаря своим чувствам.
- Эп. 31 · Грей обнаруживает истинную личность E.N.D., в то время как Люси вступает в конфликт с Брендиш, что провоцирует новый кризис.
- Эп. 32 · Нацу и Грей сражаются, пока группа Эрзы сталкивается с огромной армией врагов.
- Эп. 33 · Слезы Эрзы останавливают конфликт Грея и Нацу, пока члены Spriggan 12 атакуют Ишгар
- Эп. 34 · Нацу погружается в собственное подсознание, чтобы столкнуться с забытыми воспоминаниями, пока его союзники сражаются с Ларкейдом
- Эп. 35 · Нацу сражается со своими внутренними демонами, в то время как Стинг сражается с Ларкейдом и обретает режим Белого Теневого Дракона
- Эп. 36 · Трагическое прошлое Айрин раскрывает её роль в вымирании драконов и неудачную попытку слияния с Эрзой.
- Эп. 37 · Нацу сталкивается с угрозой гибрида дракона-демона, в то время как Венди и Ирэн меняются телами во время метеоритной атаки Ирен
- Эп. 38 · Эрза сталкивается с Ирэн, а Нatsu отказывается от превращения в дракона или демона ради спасения Фиоре