Ep. 34: Natsu entra em sua mente subconsciente para confrontar memórias esquecidas enquanto aliados lutam contra Larcade
Exibido em 2 de junho de 2019

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
Episódios
- Ep. 30 · Invel controla Gray e Juvia, forçando-os a lutar enquanto Juvia resiste por meio de seus sentimentos.
- Ep. 31 · Gray descobre a verdadeira identidade de E.N.D. enquanto Lucy enfrenta Brandish em um conflito que desencadeia uma nova crise.
- Ep. 32 · Natsu e Gray lutam enquanto o grupo de Erza enfrenta um exército inimigo massivo.
- Ep. 33 · As lágrimas de Erza detêm o conflito entre Gray e Natsu enquanto os Spriggan 12 atacam Ishgar
- Ep. 34 · Natsu entra em sua mente subconsciente para confrontar memórias esquecidas enquanto aliados lutam contra Larcade
- Ep. 35 · Natsu enfrenta seus demônios internos enquanto Sting luta contra Larcade e ganha o Modo Dragão da Sombra Branca
- Ep. 36 · O passado trágico de Irene revela seu papel na extinção dos dragões e sua tentativa fracassada de se fundir com Erza.
- Ep. 37 · Natsu enfrenta ameaça híbrida de dragão-demonio enquanto Wendy e Irene trocam de corpos durante o ataque de meteoro de Irene
- Ep. 38 · Erza confronta Irene enquanto Natsu rejeita a transformação em dragão ou demônio para salvar Fiore