قسط 34: Natsu اپنے ذہن کے اندرونی حصے میں جاتا ہے تاکہ بھولے ہوئے یادوں کا سامنا کر سکے جبکہ اس کے ساتھی Larcade سے لڑ رہے ہیں
2 جون، 2019 کو نشر ہوئی

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
اقساط
- قسط 30 · Invel Gray اور Juvia کو کنٹرول کرتا ہے، انہیں لڑنے پر مجبور کرتا ہے جبکہ Juvia اپنے جذبات کے ذریعے مزاحمت کرتی ہے۔
- قسط 31 · Gray E.N.D. کی اصل شناخت دریافت کرتا ہے جبکہ Lucy Brandish کے ساتھ ایک ایسی جھڑپ میں ملوث ہوتی ہے جو نئے بحران کی بنیاد رکھتی ہے۔
- قسط 32 · Natsu اور Gray لڑ رہے ہیں جبکہ Erza کی ٹیم ایک عظیم دشمن فوج کا سامنا کر رہی ہے۔
- قسط 33 · Erza کی آنسو Gray اور Natsu کے جھگڑے کو روکتے ہیں جبکہ Spriggan 12 Ishgar پر حملہ کرتا ہے
- قسط 34 · Natsu اپنے ذہن کے اندرونی حصے میں جاتا ہے تاکہ بھولے ہوئے یادوں کا سامنا کر سکے جبکہ اس کے ساتھی Larcade سے لڑ رہے ہیں
- قسط 35 · Natsu اپنے اندرونی شیطانوں کا سامنا کرتا ہے جبکہ Sting Larcade سے لڑتا ہے اور White-Shadow Dragon Mode حاصل کرتا ہے
- قسط 36 · آئرین کے ماضی کے غمناک پہلو اس کے ڈریگن کے انقراض میں کردار اور ایزا کے ساتھ ملنے کی ناکام کوشش کو ظاہر کرتے ہیں۔
- قسط 37 · Natsu dragon-demon hybrid threat کا سامنا کرتا ہے جب Wendy اور Irene Irene's meteor attack کے دوران اپنے جسم بدل لیتے ہیں
- قسط 38 · Erza کا Irene سے سامنا جبکہ Fiore کو بچانے کے لیے Natsu ڈریگن یا demon کی شکل اختیار کرنے سے انکار کرتا ہے