एपि. 34: नatsu अपने अंतर्मन में प्रवेश करता है भूले हुए स्मृतियों का सामना करने के लिए, जबकि सहयोगी लार्केड से लड़ते हैं
2 जून 2019 को प्रसारित

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
एपिसोड
- एपि. 30 · इन्वेल ग्रे और जूविया को नियंत्रित करता है, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करता है जबकि जूविया अपने भावनाओं के माध्यम से प्रतिरोध करती है।
- एपि. 31 · ग्रे E.N.D. की असली पहचान खोजता है जब लूसी ब्रांडिश का सामना करती है, जिससे एक नई संकट की स्थिति पैदा होती है।
- एपि. 32 · नाट्स और ग्रे लड़ रहे हैं जब एर्ज़ा की टीम एक विशाल शत्रु सेना का सामना कर रही है।
- एपि. 33 · इशगर पर स्प्रिगन 12 के हमले के बीच ग्रे और नाट्स के संघर्ष को एर्ज़ा की आँसुओं ने रोक दिया
- एपि. 34 · नatsu अपने अंतर्मन में प्रवेश करता है भूले हुए स्मृतियों का सामना करने के लिए, जबकि सहयोगी लार्केड से लड़ते हैं
- एपि. 35 · नात्सी अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करता है जब स्टिंग लार्केड से लड़ता है और व्हाइट-शैड्रैगन मोड प्राप्त करता है
- एपि. 36 · आयरिन का दुखद अतीत उसकी ड्रैगन विलुप्ति में भूमिका और एर्ज़ा के साथ विलय करने में उसकी असफल कोशिश को उजागर करता है।
- एपि. 37 · Irene की उल्का हमले के दौरान Wendy और Irene के शरीर बदल जाते हैं, जबकि Natsu ड्रैगन-राक्षस संकर खतरे का सामना करता है
- एपि. 38 · एर्ज़ा आयरिन का सामना करती है जब नाट्स फियोर को बचाने के लिए ड्रैगन या डेमन रूपांतरण को अस्वीकार करता है