34화: 나츠가 잊혀진 기억과 대면하기 위해 무의식 세계로 들어가고 동맹들이 라르케이드와 싸운다
2019년 6월 2일 방영
Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
에피소드 수
- 30화 · 인벨이 그레이와 주비아를 조종해 싸우게 하지만, 주비아는 감정으로 저항한다.
- 31화 · 그레이가 E.N.D.의 정체를 밝혀내고, 루시가 브랜디시를 마주하며 새로운 위기를 초래하는 갈등이 벌어진다.
- 32화 · 나츠와 그레이가 싸우는 동안 에르자의 일행은 거대한 적군과 맞서게 됩니다.
- 33화 · 에르자의 눈물이 그레이와 나츠의 갈등을 멈추고 스프기건 12가 이슈가르를 공격하다
- 34화 · 나츠가 잊혀진 기억과 대면하기 위해 무의식 세계로 들어가고 동맹들이 라르케이드와 싸운다
- 35화 · 나츠가 내면의 악마와 맞서고 스틴그가 라르케이드와 전투를 벌이며 화이트-샤도 드래곤 모드를 얻다
- 36화 · 아이린의 비극적인 과거가 용 멸종에 대한 그녀의 역할과 에르자와의 합체에 실패한 시도를 드러낸다.
- 37화 · 나츠, 드래곤-데몬 하이브리드 위협에 맞서고, 웨ندی와 이렌이 이렌의 유성 공격 중 몸을 바꾸는 동안
- 38화 · 에르자, 이레네와 대결하고 나츠는 피오레를 구하기 위해 용이나 악마 변신을 거부