Kobito to Aomushi

Ein kleiner Ort, bewohnt von Zwergenmenschen, ist die Kulisse eines Musicals. Nachdem ein kleiner Junge seinen letzten Reiskuchen an einen hungrigen Raupenwurm gibt, verwandelt sich das Geschöpf und spielt eine Rolle bei einem Rennen, das den neuen Herrscher des Dorfes entscheiden soll. Die Schmetterlingshilft dem Kind, indem sie dessen Rennwagen zieht.