Kobito to Aomushi

Una pequeña aldea habitada por personas enanas es el escenario de una película musical. Después de que un niño pequeño le da su último pastel de arroz a una oruga hambrienta, la criatura se transforma y juega un papel en una carrera destinada a decidir al nuevo gobernante del pueblo. La mariposa ayuda al niño jalando su coche de carrera.