Kobito to Aomushi

Un piccolo villaggio abitato da persone in miniatura è il luogo in cui si svolge un film musicale. Dopo che un bambino dà l'ultimo dolcetto di riso a un bruco affamato, la creatura si trasforma e svolge un ruolo nella gara che deciderà il nuovo governante del villaggio. La farfalla aiuta il bambino trainando la sua macchina da corsa.

Traduzione in corso — testo originale in inglese.