Kobito to Aomushi

Sebuah desa kecil yang dihuni oleh manusia berukuran mungil menjadi latar sebuah film musikal. Setelah seorang anak kecil memberikan kue terakhirnya kepada ulat yang lapar, makhluk itu berubah bentuk dan memainkan peran dalam sebuah perlombaan yang ditujukan untuk menentukan pemimpin desa yang baru. Kepompohan itu membantu anak tersebut dengan menarik mobil balapnya.

Traduzione in corso — testo originale in inglese.