Kobito to Aomushi

เรื่องราวของภาพยนตร์เพลงเริ่มต้นที่หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์แคระ หลังจากเด็กคนหนึ่งนำข้าวต้มสุดท้ายของเขาให้กับหนอนหิวโหย หนอนนั้นก็เปลี่ยนรูปร่างและกลายเป็นตัวละครสำคัญในการแข่งขันที่จะตัดสินผู้ปกครองคนใหม่ของหมู่บ้าน แมลงปอที่เกิดขึ้นจากหนอนนั้นช่วยเด็กคนนั้นโดยการดึงรถแข่งของเขา