Kobito to Aomushi

Um pequeno vilarejo habitado por pessoas miniatura é o cenário de um filme musical. Após uma criança jovem dar seu último bolo de arroz a uma lagarta faminta, a criatura se transforma e desempenha um papel em uma corrida destinada a decidir o novo governante do vilarejo. A borboleta ajuda a criança puxando seu carrinho de corrida.