Kobito to Aomushi

一個住著小矮人的小村莊，是這部音樂電影的背景舞台。在一名小男孩將最後一個年糕送給一隻飢餓的毛毛蟲後，這個生物發生變化，並在決定村莊新統治者的比賽中扮演關鍵角色。這隻毛毛蟲變成的蝴蝶幫助小男孩，為他拉著賽車前進。