Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano kehrt nach zehn Jahren in seine Heimatstadt zurück und trifft am Tag seines Schulwechsels auf Yukio Sawatari, seine Kindheitsfreundin. Yukio, die früher ein Junge war, ist plötzlich zu einem Mädchen geworden. Amano freut sich für sie, kämpft aber mit der Situation, da Yukio selbst verlegen über die plötzliche Veränderung ist. Sie ist eine von 100.000 Menschen, die von einer Erkrankung namens „spontaneous isomerism metamorphosis“ betroffen sind, die eine abrupte Transformation in das andere Geschlecht verursacht.