Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano trở lại thành phố quê hương sau một thập kỷ xa cách và gặp lại người bạn thuở nhỏ Yukio Sawatari vào ngày đầu tiên chuyển trường. Yukio, trước đây là một người bạn nam, bỗng nhiên đã biến thành một cô gái. Amano vui mừng vì điều này nhưng cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi, bởi Yukio cảm thấy ngại ngùng với sự thay đổi bất ngờ này. Cô là một trong 100.000 người bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh gọi là "spontaneous isomerism metamorphosis", khiến cơ thể đột ngột chuyển đổi giới tính.