Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano retourne dans sa ville natale après dix ans d'absence et retrouve le premier jour de son arrivée Yukio Sawatari, son ami d'enfance, qui s'est soudainement transformé en fille. Amano est content pour elle, mais il a du mal à s'adapter à la situation, car Yukio est gênée par ce changement brutal. Elle fait partie des 100 000 personnes touchées par un phénomène appelé « isomérisation métamorphique spontanée », qui provoque une transformation soudaine vers le sexe opposé.