Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

อามาโนะกลับมาที่เมืองเก่าของเขาหลังจากผ่านไปสิบปี และได้พบกับคู่หูสมัยเด็กของเขา ยูกิโอ ซาวะตาริ ในวันแรกของการย้ายมาใหม่ ยูกิโอ ซึ่งเคยเป็นเพื่อนผู้ชาย กลับเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นผู้หญิงอย่างกะทันหัน อามาโนะรู้สึกดีใจกับเธอ แต่ก็รู้สึกสับสนกับสถานการณ์นี้ เนื่องจากยูกิโอรู้สึกเขินอายกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เธอเป็นหนึ่งใน 100,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่เรียกว่า "spontaneous isomerism metamorphosis" ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายไปสู่เพศตรงข้ามอย่างฉับพลัน