Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Bumalik si Amano sa lungsod ng kaniyang kabataan matapos ang isang dekada at muling nakasalubong si Yukio Sawatari, isang kaibigan noong bata pa, sa unang araw ng kaniyang paglipat. Si Yukio, na dating lalaki, ay biglang naging babae. Tuwang-tuwa si Amano para sa kaniya ngunit nahihirapan sa sitwasyon, dahil napapahiya si Yukio sa biglaang pagbabago. Siya ay isa sa 100,000 katao na tinamaan ng kondisyong tinatawag na "spontaneous isomerism metamorphosis," na nagdudulot ng biglaang pagbabago sa kasarian.