Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano kembali ke kota tempat ia tinggal saat kecil setelah sepuluh tahun, dan bertemu kembali dengan Yukio Sawatari, teman masa kecilnya, pada hari pertama ia pindah. Yukio, yang dulu adalah teman laki-lakinya, tiba-tiba berubah menjadi perempuan. Amano senang untuknya, tetapi ia juga mengalami kesulitan menghadapi situasi ini, karena Yukio sendiri merasa malu dengan perubahan mendadak tersebut. Yukio adalah salah satu dari 100.000 orang yang terkena kondisi yang dikenal sebagai "spontaneous isomerism metamorphosis," yang menyebabkan transformasi mendadak menjadi jenis kelamin yang berlawanan.