Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano wraca do swojego rodzinnego miasta po dziesięciu latach i spotyka się z Yukio Sawatari, dawnym przyjacielem dzieciństwa, już w pierwszym dniu swojego przeniesienia. Yukio, który był kiedyś chłopcem, nagle przemienił się w dziewczynę. Amano cieszy się z niej, ale ma z tym trudności, ponieważ Yukio jest zawstydzona naglejszą zmianą. Ona jest jedną z 100 000 osób dotkniętych stanem nazywanym „spontaniczna izomerowa metamorfoza”, która powoduje nagłą transformację w przeciwny płci.