Ore no Tomodachi ♂♀ ga Kawaisugite Komaru!

Amano regresa a su ciudad natal después de una década y se reencuentra con Yukio Sawatari, su amigo de la infancia, el primer día de su traslado. Yukio, quien antes era un amigo varón, ha sufrido un cambio repentino y ahora es una chica. Amano se alegra por ella, pero tiene dificultades para asimilar la situación, ya que Yukio se siente avergonzada por el cambio inesperado. Ella es una de las 100,000 personas afectadas por una condición llamada "metamorfosis isomérica espontánea", que provoca una transformación abrupta al género opuesto.