Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Eine Hexe namens Clete wird überrascht, als ein kleiner Junge an ihrer Tür auftaucht. Der Junge ist Alpen, der uneheliche Sohn des Kaisers und ihr zukünftiger Mörder. Vorsichtig entschlossen, sein Schicksal zu verändern, beschließt Clete, ihn mit Sorgfalt und Mitgefühl aufzuziehen, obwohl sie keine Erfahrung mit Kindern hat. Mit Hilfe ihres Butler versucht sie, einfache Elternaufgaben wie Lesen, Spielen und Freundschaften zu schließen zu meistern. Im Laufe der Zeit bildet sich zwischen ihnen eine Bindung. Doch als dunkle Kräfte beginnen, Alpen zu beeinflussen, kämpft Clete darum, ihn davon abzuhalten, dem Bösen zuzustimmen. Sie fragt sich, ob ihre Fähigkeiten das Schicksal wirklich verändern können oder ob sie einem tragischen Ende nicht entgehen kann.