Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Ведьма по имени Клете удивляется, когда у её двери появляется мальчик. Это Алпен, незаконнорожденный сын императора и её будущий убийца. Решив изменить его судьбу, Клете решает воспитывать его с заботой и любовью, несмотря на отсутствие опыта в обращении с детьми. С помощью своего лакея она пытается выполнять простейшие родительские обязанности: читать, играть, заводить друзей. Со временем между ними формируется связь. Однако, по мере того как тёмные силы начинают влиять на Алпена, Клете борется, чтобы не допустить его падения во тьму. Она задаётся вопросом, способны ли её способности действительно изменить будущее или же она обречена на трагическую судьбу.