Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Clete, czarodziejka, zaskakowana jest, gdy u jej drzwi pojawia się chłopiec. Ma na imię Alpen i jest nieślubnym synem cesarza, a także jej przyszłym mordercą. Zdecydowana zmienić jego los, Clete postanawia wychować go z troską i miłością, mimo że nie ma doświadczenia w opiece nad dziećmi. Z pomocą swojego lokaja stara się wykonywać podstawowe zadania rodzicielskie, takie jak czytanie, zabawy czy nawiązywanie znajomości. Z czasem między nimi powstaje więź. Jednak w miarę jak ciemne siły zaczynają wpływać na Alpena, Clete stara się go powstrzymać przed zdradzeniem do zła. Zaczyna się zastanawiać, czy jej umiejętności naprawdę mogą zmienić przyszłość, czy też skazana jest na tragiczny los.