Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Una strega di nome Clete è sorpresa quando un bambino piccolo si presenta alla sua porta. Il bambino è Alpen, il figlio illegittimo dell'imperatore e il suo futuro assassino. Risoluta a cambiare il suo destino, Clete decide di allevare Alpen con cura e compassione, nonostante non abbia alcuna esperienza con i bambini. Con l'aiuto del suo maggiordomo, tenta compiti basilari come leggere, giocare e fargli fare amicizia. Con il passare del tempo, tra loro si forma un legame. Tuttavia, quando forze oscure iniziano a influenzare Alpen, Clete si sforza di impedirgli di cadere nel male. Si chiede se le sue capacità siano davvero in grado di cambiare il futuro o se sia destinata a un triste epilogo.