Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Uma bruxa chamada Clete é surpreendida quando um menino aparece à sua porta. O menino é Alpen, o filho ilegítimo do imperador e seu futuro assassino. Determinada a mudar seu destino, Clete resolve criá-lo com cuidado e compaixão, apesar de não ter experiência com crianças. Com a ajuda do seu mordomo, ela tenta tarefas básicas de parentalidade, como ler, brincar e fazer amizades. Com o tempo, um vínculo se forma entre eles. No entanto, à medida que forças sombrias começam a influenciar Alpen, Clete luta para impedi-lo de se tornar do mal. Ela questiona se suas habilidades podem realmente mudar o futuro ou se está fadada a um destino trágico.