Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

마녀 클레테는 문 앞에 나타난 어린 소년에게 놀란다. 소년은 알펜으로, 황제의 불법적인 아들이자 그녀의 미래 암살자다. 운명을 바꾸려는 결심으로, 클레테는 어린이를 돌보는 경험이 전혀 없음에도 불구하고 알펜을 세심하고 따뜻하게 키우기로 한다. 하인의 도움을 받아 그녀는 읽기, 놀이, 친구 만들기 같은 기본적인 양육 과제를 시도한다. 시간이 지나면서 그들 사이에 유대감이 형성되지만, 어두운 힘이 알펜에게 영향을 미치기 시작하자 클레테는 그가 악으로 빠지지 않도록 막기 위해 고군분투한다. 자신의 능력이 미래를 정말 바꿀 수 있는지, 아니면 자신은 비극적인 운명을 피할 수 없는지에 대해 의심하게 된다.