Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Một phù thủy tên Clete ngạc nhiên khi một cậu bé xuất hiện trước cửa cô. Cậu bé là Alpen, con trai bất hợp pháp của hoàng đế và cũng là sát thủ tương lai của cô. Quyết tâm thay đổi số phận của cậu, Clete quyết định nuôi dạy Alpen bằng lòng chăm sóc và sự yêu thương, dù cô hoàn toàn không có kinh nghiệm với trẻ con. Với sự giúp đỡ của người quản gia, cô cố gắng thực hiện những công việc cơ bản của người mẹ như đọc sách, chơi đùa và giúp cậu kết bạn. Dần dần, một mối quan hệ gắn bó hình thành giữa họ. Tuy nhiên, khi những thế lực đen tối bắt đầu chi phối Alpen, Clete vật lộn để ngăn cậu đi theo con đường tà ác. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu khả năng của mình có thực sự thay đổi được tương lai hay cô sẽ phải đối mặt với một kết cục bi thảm.