Pokgunui Bohojaneun Agyeong Manyeoimnida

Nagulat ang mangkukulam na si Clete nang sumulpot ang isang batang lalaki sa kanyang pintuan. Ang bata ay si Alpen, ang anak na hindi kinikilala ng emperador at ang magiging mamamatay-tao niya sa hinaharap. Determinadong baguhin ang kanyang kapalaran, nagpasya si Clete na palakihin ito nang may pag-aaruga at malasakit kahit walang siyang karanasan sa mga bata. Sa tulong ng kanyang butler, sinusubukan niya ang mga pangunahing gawain ng pagiging magulang tulad ng pagbabasa, paglalaro, at pakikipagkaibigan. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang ugnayan sa pagitan nila. Subalit habang nagsisimulang maimpluwensyahan ng madidilim na puwersa si Alpen, nahihirapan si Clete na pigilan itong sumama. Pinagdududahan niya kung tunay ngang kayang baguhin ng kanyang kakayahan ang hinaharap o nakatakdang masadlak siya sa kalunos-lunos na wakas.