Tengu Onmyoudou

Ein fähiger Onmyouji namens Yasunari wird beauftragt, einen plötzlichen Wandel in der gewalttätigen Verhaltensweise einer mächtigen Person zu untersuchen und mögliche spirituelle Kräfte dahinter aufzudecken. Sein einziger Hinweis führt ihn in die Berge, wo er einen jungen Mann namens Ushiwakamaru trifft. Yasunari beurteilt Ushiwakamaru und erkennt in ihm keine Gefahr. Ushiwakamaru identifiziert Yasunari jedoch fälschlicherweise als Tengu und bittet um Schwertunterricht. Die wahren Absichten des jungen Mannes bleiben ungeklärt.