Tengu Onmyoudou

Seorang onmyouji yang terampil bernama Yasunari dikirim untuk menyelidiki perubahan tiba-tiba dalam perilaku kekerasan seorang tokoh berpengaruh dan kekuatan spiritual yang mungkin terlibat. Petunjuk satu-satunya mengarahkannya ke pegunungan, di mana ia bertemu seorang pemuda bernama Ushiwakamaru. Yasunari menilai Ushiwakamaru dan tidak menemukan ancaman apa pun darinya. Namun, Ushiwakamaru secara keliru mengenali Yasunari sebagai tengu dan meminta pelatihan pedang. Niat sebenarnya pemuda itu tetap tidak jelas.