Tengu Onmyoudou

熟練の陰陽師であるヤスナリは、ある有力者が突然凶暴な行動を取るようになった原因と、その背後にある可能性のある霊的な力について調査するために派遣される。彼が手がかりとして得たのは、山中に向かうというただ一つの道筋であり、そこで若い男であるウシワカマルに出会う。ヤスナリはウシワカマルを観察した結果、彼に危険性はないと判断する。しかし、ウシワカマルはヤスナリを天狗と誤認し、剣の指導を求める。この若い男が本当に目指しているものや意図は、まだ明らかになっていない。