Tengu Onmyoudou

Doświadczenie onmyouji o imieniu Yasunari zostaje wysłany, by zająć się nagłym zmianą agresywnego zachowania potężnej postaci oraz możliwymi siłami duchowymi, które mogą być za tym odpowiedzialne. Jego jedynym wskazówkowym śladem jest kierunek prowadzący do gór, gdzie spotyka młodego człowieka o imieniu Ushiwakamaru. Yasunari ocenia Ushiwakamaru i nie znajduje w nim zagrożenia. Jednak Ushiwakamaru mylnie identyfikuje Yasunari jako tengu i prosi o naukę szermierki. Prawdziwe intencje młodego człowieka pozostają niejasne.