Tengu Onmyoudou

숙달된 온마지인 야스나리는 강력한 인물의 갑작스러운 폭력적 행동 변화와 관련된 영적 요인을 조사하라는 임무를 받는다. 유일한 단서는 산으로 향하게 되고, 거기서 그는 우시와카마루라는 젊은 남자를 만나게 된다. 야스나리는 우시와카마루를 평가했지만 그 안에서 위험성을 찾지 못한다. 그러나 우시와카마루는 야스나리를 텐구로 잘못 식별하고 검술 지도를 요청한다. 이 젊은 남자의 진짜 의도는 여전히 불분명하다.