Tengu Onmyoudou

Yasunari, um habilidoso onmyouji, é enviado para investigar uma súbita mudança de comportamento violento de uma figura poderosa e as possíveis forças espirituais envolvidas. Sua única pista o leva às montanhas, onde ele encontra um jovem chamado Ushiwakamaru. Yasunari analisa Ushiwakamaru e não encontra perigo nele. No entanto, Ushiwakamaru o identifica erroneamente como um tengu e pede aulas de espada. As verdadeiras intenções do jovem permanecem incertas.