Tengu Onmyoudou

Yetenekli bir onmyoji olan Yasunari, güçlü bir figürün ani olarak şiddetli davranışlarına geçişinin ve muhtemelen dahil olabilecek ruhsal güçlerin araştırılması için görevlendirilir. Elde ettiği tek ipucu dağlara ışık tutar ve orada Ushiwakamaru adlı genç bir adamla karşılaşır. Yasunari, Ushiwakamaru’yu değerlendirir ve onda herhangi bir tehdit saptamaz. Ancak Ushiwakamaru, Yasunari’yi bir tengu sanarak kılıç eğitimi ister. Genç adamın gerçek niyetleri hâlâ belirsiz kalmaktadır.