Tengu Onmyoudou

Một onmyouji tài ba tên Yasunari được cử đi điều tra về sự thay đổi đột ngột trong hành vi bạo lực của một nhân vật quyền lực và những lực lượng tâm linh có thể liên quan. Clue duy nhất dẫn anh vào núi, nơi anh gặp một chàng trai trẻ tên Ushiwakamaru. Yasunari đánh giá Ushiwakamaru và không thấy anh ta mang mối nguy hiểm nào. Tuy nhiên, Ushiwakamaru lầm tưởng Yasunari là một tengu và yêu cầu được học cách dùng kiếm. Động cơ thực sự của chàng trai trẻ vẫn còn mơ hồ.